Side A: Brazil (Aquarela Do Brasil) ; Delicado ; Ba-Tu-Ca-Da / Side B: The Bandit ; Tico-Tico ; The Minute Samba
Side A: Espana Cani ; Brazil / Side B: Ay, Ay, Ay ; Tropical
Side A: Malvada / Side B: Onde Andara Meu Amor
Side A: Esse Amigo Pele / Side B: Feitio De Oracao
Side A: Nao Precisa Voltar / Side B: Nao Pise Em Cima De Mim
Side A: Na Hora Do Almoco / Side B: Quem Me Dera
Side A: Festa No Terreiro / Side B: Reino Da Bicharada
Side A: Tristeza De Boemio / Side B: E Tempo De Solidao
Side A: Cancao Pr'a Senhora / Side B: Rainy Days And Mondays
Side A: Cinderela ; Longe De Voce / Side B: Cigana ; A Hora Do Adeus
Side A: Io Darei La Vita Mia ; Aqui / Side B: Vai Ser Assim ; Eu Escutei O Seu Adeus
Side A: Cinderela / Side B: Longe De Voce
Side A: So Nos Dois / Side B: Vou, Para Nunca Mais Voltar
Side A: Vai Ser Assim / Side B: Eu Sou De Voce
Side A: Outra Noite / Side B: Os Argonautas
Side A: O Vento Levou / Side B: Nao Sei Mais Viver Comigo
Side A: Se As Flores Pudessem Falar / Side B: Dois Coracoes
Side A: A Ultima Vez Que Chorei / Side B: Seu Nome
Side A: Angela Maria / Side B: Coral De Joab
Side A: Tao Longe De Mim / Side B: Porque
